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  PARA SUA EMPRESA Empréstimo e Finaciamento Investimento e Proteção de Capital Comércio Exterior Operações Estruturadas Fianças
Mercado de Capitais
O Banco Votorantim atua no mercado de capitais local, estruturando e distribuindo produtos de Renda Fixa e Renda Variável, nos mercados primário e secundário.
  DEBÊNTURES
 CTBC     R$ 250.000.000,00  Coordenador
 Itapebi     R$ 175.000.000,00  Coordenador Líder
 BV Leasing     R$ 4.000.000.000,00  Coordenador Líder
 BV Leasing     R$ 6.000.000.000,00  Coordenador Líder
 Ecovias     R$ 450.000.000,00  Coordenador
 Brasiliana     R$ 800.000.000,00  Coordenador
 BV Leasing     R$ 2.000.000.000,00  Coordenador Líder
 Dibens     R$ 700.000.000,00  Coordenador
 AutoBan     R$ 510.000.000,00  Coordenador
 BV Leasing     R$ 3.350.000.000,00  Coordenador Líder
 Gafisa     R$ 112.000.000,00  Coordenador
 Eletropaulo     R$ 250.000.000,00  Coordenador Líder
 Votorantim Finanças     R$ 1.250.000.000,00  Coordenador Líder
 Unipar     R$ 180.000.000,00  Coordenador Contratado
 Localiza     R$ 350.000.000,00  Coordenador Contratado
  NOTAS PROMISSÓRIAS
  Cesp     R$ 119.000.000,00 Coordenador
  Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
  FIDC Battistella     R$ 50.000.000,00  Coordenador Líder
  FIDC Cesp IV     R$ 1.250.000.000,00  Coordenador
  FIDC EMAE     R$ 67.000.000,00  Coordenador
  FIDC Petroflex II     R$ 100.000.000,00  Coordenador Líder
  FIDC Credibel     R$ 56.000.000,00  Coordenador Líder
  FIDC BV Financeira II     R$ 1.000.000.000,00  Estruturador
  Paraná Banco     R$ 101.000.000,00  Coordenador Líder
  FIDC BV Financeira I     R$ 500.000.000,00  Estruturador
  FIDC Sabesp I     R$ 250.000.000,00  Coordenador Líder
  Furnas     R$ 878.000.000,00  Coordenador
  AÇÕES
  Marfrig     R$ 887.000.000,00  Coordenador Contratado
  MRV     R$ 1.060.000.000,00  Coordenador Contratado
  DASA     R$ 437.000.000,00  Coordenador Contratado



  Prospectos das Operações
Clique nos links abaixo para fazer o download dos prospectos em PDF.
  -Agrenco Ltd – Prospecto Definitivo de Emissão de Ações (21.3 Mb)
  -Autoban - Prospecto Definitivo da Emissão de Debêntures (8.3Mb)
  -Banco Panamericano S.A. – Prospecto Definitivo de Emissão de Ações
  -Brasiliana - Prospecto Definitivo da 3ª Emissão de Debêntures (98MB)
  -BV Leasing - Prospecto Definitivo do Programa de Emissão (13.3Mb)
  -BV Leasing - Suplemento Definitivo da 2a Emissão de Debêntures (3.3Mb)
  -BV Leasing - Suplemento Definitivo da 3a. Emissão (4.1Mb)
  -BV Leasing - Suplemento Definitivo da 4ª Emissão de Debêntures (8.5 Mb)
  -Cesp - Lâmina Notas Promissórias (1Mb)
  -Cesp - Prospecto Definitivo FIDC IV (19.7Mb)
  -Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG – Prospecto Definitivo de Emissão de Ações
  -Credibel - Prospecto Definitivo FIDC II - Veículos (10Mb)
  -CTBC - Aviso ao mercado - data de realização do bookbuilding (0.1Mb)
  -CTBC - Prospecto Definitivo da 1ª Emissão de Debêntures (7.9 Mb)
  -Ecovias - Prospecto Definitivo de Debêntures (29.4Mb)
  -EMAE - Prospecto Definitivo FIDC (13.2Mb)
  -Energipe - Prospecto Definitivo da 1ª Emissão de Debêntures (8.2Mb)
  -Even - Prospecto Definitivo do Programa de Emissão (4.5 Mb)
  -Even – Suplemento Definitivo da 3ª Emissão de Debêntures (2.4 Mb)
  -HYPERMARCAS S.A. – Prospecto Definitivo de Emissão de Ações
  -Itapebi - Prospecto do Programa de Emissão (10Mb)
  -Itapebi - Suplemento Definitivo da 2ª Emissão de Debêntures (9.1Mb)
  -Le Lis Blanc Deux Comércio e Confecções de Roupas S.A. – COMUNICADO AO MERCADO
  -Le Lis Blanc Deux Comércio e Confecções de Roupas S.A. – Prospecto Definitivo de Emissão de Ações
  -Marfrig - Prospecto Definitivo de Emissão de Ações (6.2Mb)
  -MRV - Prospecto Definitivo de Emissão de Ações (4 Mb)
  -OGX – Prospecto Definitivo de Emissão de Ações
  -Paraná Banco - Prospecto Definitivo FIDC I (9.8Mb)
  -Petroflex - Prospecto FIDC II (6.34Mb)
  -Suzano Petroquímica - Prospecto Preliminar FIDC (5.9 Mb)
  -Trisul – Prospecto Definitivo da 1ª Emissão de Debêntures
  -Votorantim Finanças - Prospecto Preliminar da 5ª Emissão de Debêntures
  -Votorantim Finanças – Lâmina 1ª Emissão de Notas Promissórias
  -Votorantim Finanças – Lâmina 2ª Emissão de Notas Promissórias
  -Votorantim Finanças – Lâmina 3ª Emissão de Notas Promissórias
  -Votorantim Finanças – Lâmina 4ª Emissão de Notas Promissórias
  -WTorre TSSP - Prospecto Definitivo de CRI (9.2Mb)
 
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